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手机新战:华为掉队 谁来补位?

发布于:2021-01-04 被浏览:3121次

作者|罗燕珊

编辑|蔡芳芳

谁能抓住目前一直虎视眈眈的“机会”?

回顾2020年的手机市场,有人用一个事件的转折来概括,也有人认为是强硬务实的,但有一点大家普遍认同的是,——充满了不确定性。毕竟,手机行业很少像现在这样受到疫情和地缘政治风险的影响。此外,恰逢5G更换浪潮,手机市场风起云涌,洗牌在即。

三星和小米成为最大赢家

华为的发展由于美国的多次禁令而受到限制,手机市场份额逐渐释放。根据多家第三方机构披露的数据,从2020年第一季度到第三季度,华为全球手机出货量先从第二上升到第一,再回落到第二,第三季度出货量同比下降23%。这是华为手机出货量自2014年以来首次下滑。

据高德纳(Gartner)统计,在智能手机行业连续两个季度下跌20%后,第三季度的销量开始出现环比反弹的迹象。然而,即使制造商推出各种5G智能手机,一些地区政府放松隔离措施,智能手机的销量仍然疲软。

前五大厂商中,只有三星和小米第三季度实现了增长。除了华为出货慢之外,三星之所以能夺回榜首,是因为苹果把iPhone 12的上市时间推迟到了10月份。

值得一提的是,本季度也是小米历史上第二次进入全球第三个“亮点时刻”。小米的增长得益于华为市场份额的丧失,以及其在中国和欧洲的强劲表现。从中国市场来看,它实现了国内前五大制造商中唯一的正增长。

在欧洲这个关键战场,小米成长迅速。——财报显示,第二季度小米在欧洲市场实现了65%的同比增长,在西欧市场实现了116%的增速;根据Canalys的数据,小米在欧洲的智能手机市场第三季度增长了91%,连续两个季度在市场份额方面排名第三。另一家中国制造商OPPO在欧洲市场也表现出色,第三季度在欧洲出货量排名前五,同比增长396%。

IDC中国研究经理王茜表示,外部环境在不断变化,市场结构可能会重新塑造,这无疑会带来发展机遇。但短期订单激增给上游供应链带来的压力,以及市场竞争带来的终端渠道销售政策的不稳定性也会带来风险,使得上述合作伙伴犹豫不决、保守。因此,制造商在积极寻找机会和填补潜在市场空缺的同时,也应主动制定潜在风险计划。

制芯、抓芯和脱销

美国对华为的打压是一记“警钟”,让大家意识到中国芯片制造的不足。芯片是手机创新的核心。目前只有苹果、三星、华为可以开发自己的芯片。此外,小米和OPPO也明确布局了自己的芯片开发业务。

OPPO的核心建设计划于2020年2月公之于众,当时OPPO CEO特别助理发表了一篇内部文章《对打造核心技术的一些思考》,提出了软件开发、云、硬件(芯片)三大计划,其中Mariana的基准芯片研发计划备受关注。

“奇普,我们被迫这样做。无论是出于OPPO自身的差异化需求,还是出于用户对全场景技术体验的需求,还是出于手机‘软、硬服务’融合的需求,即便是高通、谷歌这样的优秀合作伙伴,现阶段也难以支撑。我们的梦想。“OPPO在关于核心建设的内部文章中对此进行了解释。

小米的芯片业务始于2014年,目前仍在进行中,但尚未商业化。继2017年“风起云涌的S1”之后,没有新的芯片问世。小米开发的风起云涌的S2多次无法出片,难以出片的消息在业内屡有报道。

“从目前的技术来看,自主开发的芯片资源投入大,研发时间长,跨领域开发难度高,短时间内无法实现。”趋势科技(TrendForce Jibang Consulting)分析师黄郁君认为,自主品牌工厂在自主开发的芯片上取得突破的机会很小,但如果长期坚持,并持续投资R&D基金,甚至可以被视为整合国家资源、联合其他品牌资源的机会。

在瞬息万变的市场中,得益于华为和小米,联发科首次超越高通,成为全球最大的智能手机芯片供应商。对位指出,联发科的市场份额增长至31%,原因是其在100-250美元价格区间的出色表现以及在中国和印度等主要市场的增长。

对位研究总监戴尔盖(Dale Gai)对联发科的市场份额增长发表了评论。“这种增长主要有三个原因:100-250美元的中端智能手机价格板块表现良好,拉美、中东、非洲等新兴市场增长迅速;禁令实施前,华为购买了大量联发科芯片;美国对华为实施贸易制裁后,三星、小米、荣耀等厂商加大了对联发科芯片的采购。联发科芯片在小米手机中的份额同比增长了三倍以上。此外,TSMC生产的低成本联发科技芯片已成为许多手机制造商争夺华为失去的市场的首选芯片。”

但年底发酵的“半导体断货”现象,影响了手机的供应。有经纪人告诉InfoQ,缺少的是4G SOC、面板控制芯片、OLED硬屏和一些“杂七杂八”的部件。金钟科技分析,手机芯片短缺主要是由于华为第三季度集中拉货,导致第四季度其他三大芯片供应不足,芯片上的电源管理芯片供需明显不足。但华为以外品牌的客户为了积极争夺市场份额和供应链安全,纷纷增加库存,导致供应短缺日益明显。

随着生产能力的紧张,还有价格上涨的影响。近几个月来,越来越多的半导体厂商纷纷宣布涨价。12月29日,安卓阵营主流生物识别解决方案提供商“丁晖科技”致信代理商和客户,称从2021年1月1日起,GT9系列所有产品的美元价格将统一上调30%,公司收到但之前未发货的订单将相应调整。

丁晖科技在信中表示,由于今年市场的剧烈变化,晶圆厂、包装和测试厂等上游供应商的价格继续大幅上涨,导致公司产品成本不断增加。在2020年10月的前一波涨价浪潮中,公司顶住压力,从未提高过产品价格。但截至12月,公司仍收到供应商的提价通知,成本上涨压力持续。结合供应链能力紧张等客观因素,公司决定调整相关产品,以确保供应链能力的稳定供应和持续合作。

在“混乱”中前进

如何总结2020年手机市场?

关注手机圈10多年的资深媒体人陈欢评论道:“头重脚轻,头牌市场比例进一步拓宽,小品牌越来越不存在,已经小而不美;峰回路转,不确定因素增多。华为的芯片伤了,还卖了荣耀,挑战严峻。小米回归高光,但谨慎乐观。蓝绿二厂(注:vivo,OPPO)在不断变化,未来可期。”他强调,未来还有很多变数,如果华为在2021年放缓,情况可能又会不同。

有小米内部人士认为,2020年的关键词是“务实”、“再造”。他们告诉InfoQ,“5G市场已经启动,但在疫情背景下,似乎并没有像最初预期的那样真正起飞。然而,制造商一直保持着非常务实的策略。在安卓阵营,无论技术还是设计,国产手机的全球口碑都在快速增长。在中国,手机市场正在重塑,未来仍有许多不确定性。”

一个在海外经历过严重疫情的国产手机品牌的印度市场负责人,感觉更“坚韧”,因为手机市场在疫情下顽强地走下去,一直走得很好。这位人士表示,由于3、4月海外疫情的影响,手机店迎来了关门潮,认为2020年销量会严重下滑。结果5月以后,虽然疫情依然存在,但整个市场爆发,需求供不应求,这与很多小品牌被淘汰有关。

坚韧尤其是华为的关键词。对于华为来说,生存是其目前最大的目标。预计2021年商品短缺将导致华为出货量暴跌。华为的情况有多严重?目前根据InfoQ已知的批发价来看,Mate40 Pro(128G版)价格上涨了300元左右,而Mate40 Pro (256G版)已经卖了12000元,比官网高出3000元。“现在我们有华为门店,过去一个月能卖七八百台,现在库存四十多台。”广州一个手机频道的人说。

2020年11月14日,高通正式宣布已获得美国政府向华为出售4G手机芯片的许可,但5G芯片仍被禁。此外,一些供应链制造商获得了华为的许可,可以供应一些不太关键的组件。比如三星表示,之前已经获批向华为供应手机OLED面板,但用于面板驱动的半导体芯片尚未获批。此外,索尼、豪威科技、英特尔和AMD在此之前也获得了部分批准。

另一方面,为生存而分的荣耀品牌未来是否能顺利发展,未来的表现是否也会影响市场结构,目前还不得而知。上述手机渠道经销商表示,荣耀现在缺货,“2000以下低端机基本缺货”。

5G手机的实际体验不太好

2020年,主流手机厂商都已经到位,包括苹果,也是5G手机发布较晚。5G网络建设加速,5G手机价格下降,5G用户快速增加。但是没有人否认5G手机并没有真正爆炸。有用户认为,很多时候5G和4G的速度是可以媲美的,有时候甚至更慢。

“打开(5G)套餐的观感会更强,但要看覆盖面。有时候虽然显示5G信号,但速度还是比较普通的。”体验一年多的5G用户说。

所以对于消费者来说,5G在手机上的优势目前还没有那么明显。

但5G时代的到来,将有利于AI的发展,包括大数据分析、物联网、工业4.0、智能家居等等。荀表示,在这个5G的新时代,智能手机仍然是这一功能最重要、使用最广泛的媒体之一,这也是许多品牌积极争取市场份额的主要原因。

“但就像2020年的情况一样,全球5G网络的建设并没有齐头并进。首先,它受到新冠肺炎肺炎疫情的影响。第二,因为5G基站涉及国家建设,所以要花钱,时间长。所以,尽管5G智能手机的市场份额很大。节日正在兴起,但在通信方面,直到2021年,世界仍将聚焦4G通信的应用。”

经过10年的辉煌,智能手机已经进入成熟阶段,市场逐渐饱和。现阶段创新范围会比较小。展望2021年,虽然制造商在全屏、多镜头、生物识别和内存领域继续取得进展,但消费者在更换机器的意愿上开始表现出被动。“正因为如此,手机品牌都在着眼5G主题,期待在竞争激烈的市场上占据一席之地。”黄郁进一步指出,这将催化两个市场的表现:第一,竞价策略将加速5G手机对人民的价格;第二,基于成本优势,建立品牌龙头恒大的格局。但代工产能不足推高了零部件价格,导致2021年材料成本压力加剧。它还将测试智能手机制造商的市场份额和利润表现之间的选择。

总之,5G还是需要时间成熟的。我们能期待的是5G网络在2021年是否会更快。

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标签: 华为 芯片 小米